;

Životna osiguranja porasla 19 posto

Datum objave: 01.01.1970. Broj 11 | Godina 2014

[Mirsad Pehilj]  

Tržište osiguranja u Bosni i Hercegovini u prvih devet mjeseci 2014. godine bilježi premijski rast od 7,8 posto u odnosu na isti period prošle godine. Ukupna premija 24 osiguravatelja u oba bh. entiteta iznosila je 425,9 miliona KM (oko 217,8 miliona eura).

Ukupna premija osiguravatelja sa sjedištem u Federaciji BiH u periodu januar-septembar 2014. porasla je 6,1 posto, a u Republici Srpskoj čak 12,4 posto, podaci su entitetskih agencija za osiguranja.
Na premijski rast u RS-u zasigurno su uticali dobri rezultati tamošnjeg vodećeg osiguravatelja – Jahorina osiguranja, članice austrijske Vienna Insurance Group, koje je u promatranom periodu zabilježilo premijski rast od 16,2 posto, odnosno za 2,9 miliona KM, i to uglavnom kod neživotnih osiguranja.  
Treba istaći i dobre rezultate Drina osiguranja, drugoplasiranog osiguravatelja u RS-u, koji je u prvih devet mjeseci na godišnjem nivou ostvario rast premije od 13,4 posto, dok je trećeplasirani Dunav imao premijski podbačaj od 2,9 posto.
S druge strane, za premijski rast u Federaciji BiH od 6,1 posto velike zasluge pripadaju Croatia osiguranju koja je na godišnjem nivou imala rast od 14,4 posto (oko 5 miliona KM), te Merkur BH osiguranju, lideru u životnim osiguranjima, koje je za prvih devet mjeseci tekuće godine imalo premijski rast od 22,5 posto (oko 4 miliona KM). Zapažen je i premijski rast Grawe osiguranja iz Sarajeva od 7,9 posto.Inače, na nivou BiH je u promatranom razdoblju ukupna premija u segmentu životnih osiguranja porasla čak 19,1 posto, sa 69,47 na 82,72 miliona KM (oko 42,3 miliona eura), dok neživotna osiguranja bilježe porast od 5,3 posto, s 325,77 na 343,18 miliona KM (oko 175,5 miliona eura). 
 
AO i dalje dominantno
U ukupnoj premiji u BiH neživotna osiguranja imaju udio od 80,6 posto što je manje u odnosu na isto lanjsko razdoblje kada je taj udio iznosio 82,4 posto. U strukturi neživotnih osiguranja najveći dio odnosi se na premiju obaveznog osiguranja od autoodgovornosti: u Federaciji BiH (128,2 miliona KM) iznosi 54,2 posto, a u Republici Srpskoj (oko 74,7 miliona KM) i iznosi čak 70,2 posto, što je ipak manje u odnosu na isti lanjski period (72,1%). S druge strane, učešće životnih osiguranja bh. osiguravatelja u ukupnoj premiji na državnom nivou iznosilo je 19,4 posto, što je ohrabrujući podatak imajući u vidu da je u prvih devet mjeseci 2013. godine taj udio iznosio oko 17,6 posto.
U ukupnoj premiji osiguranja na nivou države, udio osiguravatelja iz Federacije BiH i dalje je dominantan i iznosi čak 72,6 posto. Naime, 12 osiguravatelja iz ovog bh. entiteta u prvih devet mjeseci 2014. godine su, računajući i ostvarenu premiju filijala devet društava koje posluju na tržištu RS (26,53 miliona KM), uknjižili 309,20 miliona KM ili za 17,82 miliona KM više u odnosu na isti lanjski period kada je ta premija iznosila oko 291,38 miliona KM, što je na godišnjem nivou porast od 6,1 posto.
S 236,7 miliona maraka premija neživotnih osiguranja u Federaciji BiH čini 76,5 posto ukupnog premijskog konta i za oko 6 miliona KM, odnosno 2,6 posto je u plusu u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine kada je iznosila 230,72 miliona KM.  
Ukupna premija osiguravatelja sa sjedištem u F BiH u periodu januar-septembar 2014. porasla je 6,1 posto, a u RS-u čak 12,4 posto
Od ukupne premije neživotnih osiguranja u Federaciji BiH najveći dio, 128,2 miliona KM, otpada na osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, premija osiguranja cestovnih vozila iznosi oko 35,3 miliona KM, a osiguranja nezgoda oko 20,8 miliona KM. Veći iznosi premija su i za osiguranje imovine od požara oko 16,3 miliona KM, te za osiguranje od ostalih šteta na imovini 15,6 miliona KM. Premija za osiguranje kredita, koja u posljednje vrijeme bilježi porast, dostigla je iznos od 7,6 miliona KM. Premija zdravstvenog osiguranja iznosi 3,9 miliona KM, a osiguranja robe u prevozu oko 2,6 miliona KM.
I pored ohrabrujućeg porasta od 19,5 posto ili za 11,8 miliona KM, premija životnog osiguranja (oko 72,5 miliona KM) u promatranom razdoblju u Federaciji BiH je i dalje skromna i iznosi oko 23,5 posto ukupne premije na nivou FBiH.
Prema podacima Agencije za osiguranje Republike Srpske, ukupna 9-mjesečna premija 12 osiguravajućih društava sa sjedištem u tom bh. entitetu, uključujući i premije podružnica sedam osiguravatelja koje posluju u FBiH (15,85 miliona KM), iznosi oko 116,7 miliona KM, što je 12,4 posto ili za 12,84 miliona KM više u odnosu na isti lanjski period kada je premija iznosila oko 103,86 miliona KM. 
Premija neživotnih osiguranja u RS-u koja čine 91,2 posto ukupne premije u ovom bh. entitetu iznosila je 106,47 miliona KM i veća je 12 posto u odnosu na isti lanjski period kada je iznosila oko 95,05 miliona KM, dok je premija životnih osiguranja iznosila 10,22 miliona KM i veća je 16 posto u odnosu na prvih devet lanjskih mjeseci kada je iznosila 8,81 miliona KM. Inače, u ukupnoj premiji u RS-u životna osiguranja čine svega oko 8,8 posto udjela.
U strukturi ukupne 9-mjesečne premije osiguravajućih društava u Republici Srpskoj, najveći dio (70,2%) odnosi se na osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, oko 74,74 miliona KM. Veći iznosi premije su i za osiguranje od ostalih šteta na imovini oko 8,2 miliona KM, zatim za osiguranja nezgoda oko 7,6 miliona KM, osiguranja vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila – oko 7,5 miliona KM, te osiguranje imovine od požara i prirodnih sila oko 5,7 miliona KM…
U strukturi premije životnih osiguranja najveći udio ima klasično životno osiguranje, s premijom u iznosu od oko 9,38 miliona KM, što je rast od 16,7 posto u odnosu na isti lanjski period.
 
Sarajevo osiguranje i Uniqa vodeći 
Na kraju trećeg kvartala, u odnosu na isto razdoblje lani, premijski podbačaj ostvarila su dva od ukupno 24 osiguravatelja u BiH. U FBiH je premijski minus od 5,4 posto zabilježilo VGT osiguranje, a u RS-u je podbačaj od 2,9 posto imalo Dunav osiguranje. S ukupnom premijom od 50,36 miliona KM i premijskim rastom od 1,5 milion KM ili 3,1 posto na kraju devetog mjeseca ove godine, tržišni lider u Bosni i Hercegovini i dalje je Sarajevo osiguranje s udjelom od 11,8 posto na nivou BiH, a u Federaciji oko 16,3 posto.
Premijski rast ostvaren je prvenstveno kod neživotnih osiguranja koja su, na godišnjem nivou, s 46,50 miliona povećana na 47,98 miliona KM na kraju septembra ove godine, dok je premija životnih osiguranja od 2,38 miliona maraka uglavnom zadržana gotovo na istom nivou kao i lani kada je iznosila 2,35 miliona KM.
Zaključno s trećim kvartalom ove godine Uniqa osiguranje je na drugom mjestu s premijskim rastom od 4,5 posto i ukupnom 9-mjesečnom premijom od 37,22 miliona KM što je povećanje premije od 1,6 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine. Tržišni udio Uniqa osiguranja na nivou BiH iznosi 8,7 posto, a u FBiH oko 12 posto. Taj rezultat Uniqa je ostvarila zahvaljujući odličnim rezultatima u segmentu životnih osiguranja gdje je s premijom od 20,24 miliona KM i porastom od 20 posto na godišnjem nivou pozicionirana takođe na drugom mjestu, odmah iza Merkur BH osiguranja tržišnog lidera u životnim osiguranjima koji je po ovom osnovu uknjižio premiju od 21,45 miliona KM. S druge strane, kod neživotnih osiguranja Uniqa je s 9-mjesečnom premijom od 16,98 miliona KM imala podbačaj od 9,4 posto u odnosu na 18,75 miliona KM iz septembra prošle godine. 
Treći je Euroherc, članica koncerna Agram, s premijskim rastom od 5,2 posto i premijom od 36,81 milion KM, u odnosu na 35 miliona maraka iz septembra prošle godine, ostvarenih samo po osnovu neživotnih osiguranja. I pored porasta premije tržišni udio Euroherca na nivou BiH smanjen je na 8,6 posto, s oko 8,9 posto iz septembra lani, a u Federaciji je takođe neznatno smanjen na 11,9 posto u odnosu na 12 posto iz septembra prošle godine.
Za premijski rast u F BiH od 6,1 posto velike zasluge pripadaju Croatia osiguranju koja je na godišnjem nivou imala rast od 14,4 posto
Druga članica Agrama, Bosna-sunce osiguranje (BSO) je rangirana stepenicu niže, s premijskim rastom od samo 0,3 posto. To se odrazilo i na pad udjela BSO-a na tržištu osiguranja u BiH, sa 8,8 posto s kraja septembra lani na oko 8,2 posto na kraju trećeg kvartala 2014. godine, a u Federaciji BiH s 11,9 na oko 11,3 posto.
Inače, ukupna premija BSO je nakon prvih devet mjeseci ove godine iznosila 34,82 miliona KM, što je neznatno povećanje u odnosu na 34,73 miliona maraka iz septembra 2013. Premijski minus ostvaren je kod neživotnih osiguranja koja su, na godišnjem nivou, sa 32,53 miliona smanjena na 31,39 miliona KM, dok je premija životnih osiguranja porasla na 3,43 miliona s 2,20 miliona maraka iz septembra prošle godine. Među pet vodećih osiguravatelja u BiH pozicionirala se i Croatia osiguranje (CO) sa sjedištem u Ljubuškom, s premijom od 34,08 miliona KM i rastom od 14,4 posto na godišnjem nivou. Tržni udjel CO-a u BiH porastao je na 8,0 posto u odnosu na 7,5 posto iz septembra lani, dok je u Federaciji premijski udio povećan na 11 posto u odnosu na 10,2 posto iz septembra prošle godine. Inače, prvih pet osiguravatelja imaju čak 45,4 posto udjela u ukupnoj premiji u BiH, dok je u prvih devet mjeseci prošle godine taj udio bio nešto veći i iznosio je oko 46,6 posto. U gornjem dijelu ljestvice su i Triglav osiguranje sa sjedištem u Sarajevu koji s premijom od 25,86 miliona KM (rast 3,9% na godišnjem nivou) drži 6. poziciju i udjel od 6,1 posto u BiH, a u FBiH oko 8,4 posto (druga članica Triglava, sa sjedištem u Banjaluci je tek na 21. mjestu s premijom od 7,12 miliona KM i premijskim udjelom u BiH od samo 1,7, a u RS-u 6,1 posto). 
 
Smanjen udio deset vodećih
Merkur BH osiguranje, tržišni lider u životnim osiguranjima, u promatranom periodu ostvario je premijski rast od čak 22,5 posto te je pozicioniran na sedmo mjesto najuspješnijih bh. osiguravatelja. 
Merkurova ukupna 9-mjesečna premija (21,90 miliona KM) uglavnom je ostvareno po osnovu životnih osiguranja (21,45 miliona KM) i zauzima 5,1 posto udjela u BiH, odnosno 7,1 posto u Federaciji.
Jahorina osiguranje – VIG a.d. Pale je na osmom mjestu najbolje rangiranih osiguravatelja u BiH s ostvarenom 9-mjesečnom premijom od 20,96 miliona KM (neživotna 19,96 mil. KM, a životna milion KM), što je porast od 16,2 posto u odnosu na isti lanjski period kada je ukupna premija iznosila 18,04 miliona KM. 
Tržišni udio Jahorina osiguranja VIG na nivou BiH je 4,9 posto, dok je u Republici Srpskoj neprikosnoveni lider s premijskim udjelom od gotovo 18 posto. S ukupnom premijom od 20,36 miliona KM (životna 15,09 mil. KM, neživotna 5,27 mil. KM) na 9. poziciji je Grawe osiguranje Sarajevo s premijskim rastom od 7,9 posto u odnosu na prvih devet mjeseci lani. Premijski udio Grawe osiguranja Sarajevo u Federaciji BiH iznosi oko 6,6 posto, a u BiH oko 4,8 posto.
Znatno lošije pozicionirana je druga članica Grawe grupe u BiH, Grawe osiguranje a.d. Banja Luka koja je na 18. mjestu sa premijom od 8,70 miliona KM, uglavnom ostvarenu po osnovu životnih osiguranja. Premijski udio ovog osiguravatelja na tržištu BiH iznosi oko dva posto, a u RS-u oko 7,5 posto.
I pored premijskog minusa od 5,4 posto na kraju septembra ove godine, VGT osiguranje iz Visokog je na desetom mjestu. Ukupna premija ovog osiguravatelja, ostvarena samo po osnovu neživotnih osiguranja, iznosila je oko 17 miliona KM što je pad u odnosu na oko 18 miliona KM iz septembra lani. Stoga je i premijski udio ovog osiguravatelja na tržištu BiH u prvih devet ovogodišnjih mjeseci pao na 4 posto sa 4,5 posto (u FBiH na 5,5 sa 6,2 posto).
Inače, prvih deset osiguravatelja drže čak 70,3 posto premijskog udjela na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini, dok su u prvih devet mjeseci prošle godine imali 71,2 posto udjela.
Natrag