SorS: Ukupna premija osiguranja Adria regije lani je porasla 9,3 posto, na 6,983 milijuna eura

Datum objave: 16.06.2024.

Sva tržišta regije ostvarila su rast premije osiguranja u 2023. godini: Bosna i Hercegovina je imala rast od 11,7% (premija je iznosila 503,1 milijun eura; 2022.: 450,5 milijuna eura), Crna Gora 10,3%, Hrvatska 3,9%, Sjeverna Makedonija 12,3% , Slovenija 9,0% i Srbija 16,1%

Piše: Mirsad Pehilj

Tržište osiguranja ADRIA regije u 2023. godini ostvarilo je značajan rast u većini segmenata. Iako se mogu uočiti mnoge sličnosti, ali i značajne razlike među pojedinim tržištima, ključna odrednica tržišta cijele regije je njegovo značajno zaostajanje za razvijenim tržištima zapadnoeuropskih zemalja (članice IE – Insurance Europe) te neznatno zaostajanje za zemlje CEE (zemlje srednje i istočne Europe).

Utjecaj inflacije najviše se osjeća u rastu šteta, koji je u 2023. značajniji od rasta premije, posebice u segmentu osiguranja od autoodgovornosti. S druge strane, veliki je potencijal za rast tržišta, posebice u segmentu životnih osiguranja i dijelu neživotnih osiguranja.
Rečeno je to na današnjem tradicionalnom Susretu osiguravatelja i reosiguratelja – SorS u Sarajevu, najvećem skupu osiguravatelja u regiji, koji će tijekom dvodnevne manifestacije raspravljati o najaktuelnijim temama iz svoje branše. Uz predstavljanje stanja tržišta osiguranja u regiji, glavna tema konferencije SorS-a posvećena je štetama u osiguranju i reosiguranju.

Dr. sc. Safet Kozarević, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predstavljajući stanje na tržištu osiguranja u našoj regiji, istaknuo je da je u 2023. godini tržište osiguranja ADRIA regije ostvarilo najveći rast od 2007. godine. Ukupna premija osiguranja zemalja regije lani je iznosila 6,983 milijuna eura i porasla je za 9,3 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Usporedbe radi, ukupna premija osiguranja članica IE u 2020. godini iznosila je 1.263,8 milijardi eura, što je 180 puta više od premije zemalja regije u 2023. godini. U usporedbi sa zemljama srednje i istočne Europe koje su 2022. imale 43.890,1 milijuna eura premija, premija ADRIA regije 2023. bila je 6,3 puta manja. Jasno je da ovi podaci pokazuju ogroman jaz između naše regije i razvijenog dijela Europe.

Kada je riječ o strukturi premije osiguranja, prosječni udio životnih osiguranja u ukupnoj premiji regije u 2023. godini iznosio je 22,6% i smanjen je u odnosu na 2022. godinu kada je iznosio 24,2%. Usporedbe radi, prosječni udio životnih osiguranja u ukupnoj premiji na tržištu zemalja članica IE u 2020. iznosio je 52,9%, au zemljama CEE u 2022. iznosio je 27,9%. Najveći udio životnih osiguranja u 2023. godini u našoj regiji zabilježen je u Sloveniji (27,2%), a najmanji u Sjevernoj Makedoniji (17,3%).
Podaci o tržištu osiguranja ADRIA regije za 2023. pokazuju nastavak rasta tržišta u većini poslovnih segmenata. Slovenija je s ukupnom premijom od 3.053,9 milijuna eura – što je 43,7% ukupnog tržišta u 2023. godini – ostvarila najveći rast u odnosu na 2022. (premija je iznosila 2.801,3 milijuna eura) u apsolutnom iznosu od 252,6 milijuna eura (+9,0 %), dok je najveći relativni rast od 16,1% (183,9 milijuna eura) ostvaren u Srbiji, gdje je premija prošle godine iznosila 1.324,1 milijuna eura, au 2022. godini 1.140,2 milijuna eura premije.

Inače, u 2023. sva tržišta regije ostvarila su rast premija osiguranja: Bosna i Hercegovina je imala rast od 11,7% (premije su iznosile 503,1 milijuna eura; 2022.: 450,5 milijuna eura), Crna Gora bilježi rast od 10,3 posto. % (premija 2023.: 119,5 milijuna eura; 2022.: 108,3 milijuna eura), Hrvatska je imala rast premije od 3,9% u 2023. (2023.: 1.749,4 milijuna eura; 2022.: 1.683 milijuna eura), Sjeverna Makedonija je imala rast od 12,3% (2023.: 233 milijuna; 2022.: 207,5 milijuna eura).

Struktura premije osiguranja nije se značajnije mijenjala u odnosu na 2022. godinu u pogledu sudjelovanja životnih osiguranja, osiguranja od autoodgovornosti i ostalih vrsta neživotnih osiguranja. Udio životnih osiguranja u ukupnoj premiji regije smanjen je s 24,2% na 22,6%, dok je udio premije osiguranja od automobilske odgovornosti (A/O) povećan s 21,8% na 23,5%, a ostala neživotna osiguranja ostala su ista. na 53,9 posto. Najveći udio A/O osiguranja zabilježen je u Bosni i Hercegovini (48,9%), Sjevernoj Makedoniji (39%) i Crnoj Gori (36,6%), dok je udio A/O osiguranja u ukupnoj premiji u ostalim zemljama regije manji. od 30%.

Inače, ukupna premija od autoodgovornosti za cijelo tržište regije u 2023. godini iznosi 1.639,6 milijuna eura, odnosno 23,5%, te je porasla za 244,8 milijuna eura (17,6%). Najmanji udio A/O osiguranja zabilježen je u Sloveniji (11,7%), gdje je ukupna premija ove vrste osiguranja u 2023. godini iznosila 357,6 milijuna eura. Najveći iznos premije od autoodgovornosti u 2023. godini imale su Hrvatska s 507,3 milijuna eura i Srbija s 394,3 milijuna eura.

Također je bio slučaj da rast premije prati i dvostruki relativni rast likvidiranih šteta, koje su na razini tržišta u 2023. godini iznosile 4.422,5 milijuna eura i porasle su za 18,7% (696,8 milijuna eura) u odnosu na 2022. godinu.

Što se tiče likvidiranih šteta, Slovenija je imala najveći apsolutni i relativni rast od 22,8 posto (413,2 milijuna eura), dok je najmanji relativni rast šteta zabilježen u Bosni i Hercegovini (15,7 milijuna eura ili 7,7 posto). Slovenija pokriva 50,4% svih šteta u regiji i prešla je prag od dvije milijarde eura likvidiranih šteta (2.226,9 milijuna eura), a Hrvatska je prešla prag od jedne milijarde eura (1.163 milijuna eura).

U Bosni i Hercegovini ugovorene odštete su 2023. godine iznosile 219,6 milijuna eura, a 2022. godine 203,8 milijuna eura. U Crnoj Gori 49,8 milijuna eura (2022.: 43,3 milijuna eura), Sjevernoj Makedoniji 94,6 milijuna (2022.: 83 milijuna eura) i Srbiji 668,7 milijuna (2022.: 556,4 milijuna).

Na tržištu ADRIA regije broj osiguravajućih društava koja posluju i dalje je nesrazmjerno velik u odnosu na ostvarenu premiju, što potvrđuje i visina prosječne premije po društvu koja za tržište iznosi 69,8 milijuna eura. Posebno je to izraženo u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, gdje je prosječna premija po poduzeću u 2023. bila ispod 20 milijuna eura. U ove tri zemlje, koje u ukupnoj premiji ADRIA regije sudjeluju s 12,3%, poslovalo je 51 osiguravajuće društvo, što je više od polovice ukupnog broja osiguravajućih društava u regiji, pa je nastavak procesa spajanja i pripajanja osiguravajućih društava. u tim se zemljama može očekivati ​​. Uz ove tri zemlje, prosječnu premiju po poduzeću ispod 100 milijuna eura (82,8 milijuna eura) imala je i Srbija, koja je ostvarila najveći relativni porast prosječne premije po poduzeću od 16,1% (11,5 milijuna eura). Slovenija je imala najveći apsolutni porast prosječne premije po poduzeću od 14 milijuna eura (9%) i dosegnula razinu od 169,7 milijuna eura.

SorS je u Sarajevu okupio najveće okupljanje osiguravatelja u regiji sa 150 sudionika s ciljem razmjene dosadašnjih iskustava i upoznavanja s trendovima u osiguravateljskoj struci.

Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2024
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.