;

AO pada već treću godinu zaredom

Datum objave: 01.04.2016. Broj 3 | Godina 2016

[Zvonko Gajski]

Ako je premijski minus na kraju siječnja od 0,84 posto nagovijestio da će ovo biti teška godina za osigurateljnu djelatnost, veljača je to definitivno potvrdila. Prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje, 23 društava za osiguranje zaračunala su do kraja veljače ukupnu bruto premiju u iznosu od 1,610.459.010 kuna, što je za 52 milijuna kuna ili 3,11 posto manje u odnosu na veljaču 2015. godine. Krivicu za loše premijske rezultate snose životni osiguratelji, koji na kraju veljače bilježe dvoznamenkast minus, za razliku od kraja veljače 2015. godine, kada su bilježili dvoznamenkast plus. U analizi poslovanja osiguratelja na kraju veljače upada u oči i činjenica da liberalizacija tržišta AO još nije rekla svoju zadnju riječ, jer premija AO i dalje pada. 

 
Neživot: Promjene na rang listi
Malo optimizma na kraju veljače ove godine daju neživotna osiguranja, s rastom premije od 0,85 posto, dok su na kraju veljače prošle godine bila u minusu 1,32 posto. Međutim, i tu ne treba pretjerivati s optimizmom jer su na kraju siječnja neživotna osiguranja bila u premijskom plusu od 1,75 posto, pa je očito da i tu imamo negativan trend. Inače, u skupini neživotnih osiguranja, koja čine 73,46 posto ukupne premije, zaračunata bruto premija na kraju veljače iznosi 1,182.965.068 kuna, što je za 10 milijuna kuna ili, kao što smo već naveli, 0,85 posto više u odnosu na veljaču prethodne godine.
Najzastupljenija vrsta osiguranja i dalje je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 298.493.942 kune, što je pad od 6,43 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji iznosi 18,52 posto, a u premiji neživotnih osiguranja 25,22 posto. U sklopu osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio u premiji ima AO u iznosu od 281.405.237 kuna, što je 7,8 posto manje nego na kraju veljače prethodne godine. Ukupno je tijekom prva dva mjeseca 2016. sklopljeno 276.175 polica, odnosno 8.443 polica ili 3,2 posto više nego u istom razdoblju 2015. godine. Prosječna premija AO na kraju veljače iznosi 1018,94 kuna te je 10,65 posto niža u odnosu na veljaču prošle godine, kad je iznosila 1140,40 kuna. Loše rezultate u AO zasad pokriva rast nekih drugih jačih segmenata iz ponude neživotnih osiguranja.
Životni osiguratelji na kraju veljače bilježe dvoznamenkast minus, za razliku od kraja veljače 2015. godine, kad su bilježili dvoznamenkast plus
Tako značajniji premijski rast bilježe zdravstvena osiguranja (34,66 posto), kasko osiguranje cestovnih vozila (14,13 posto) i ostala osiguranja od odgovornosti (14,61 posto). Na rang listi neživotnih osiguranja kod vodeće petorke, na kraju veljače bilježe se određene promjene u odnosu na kraj siječnja. Croatia zdravstveno osiguranje palo je s četvrtog na šesto mjesto, Jadransko se popelo s petog na četvrto mjesto, dok je petu poziciju zauzeo Triglav. Od vodeće petorke u premijskom minusu samo su prvo i drugoplasirani Croatia i Allianz, dok je preostala trojka u premijskom plusu. Vodeću petorku uspješno prate četiri veća igrača s udjelom u neživotnim osiguranjima iznad 4 posto: šesta Croatia zdravstveno, sedma UNIQA, osmi Generali i deveti Wiener. 
 
Život: Pad udjela od 3 posto 
Životna osiguranja, kao što smo uvodno naveli, broje loše dane. Prema podacima HUO-a, društva koja se bave životnim osiguranjima do kraja veljače zaračunala su bruto premiju u iznosu od 427.493.942 kune, što je za 62 milijuna kuna ili 12,60 posto manje nego na kraju veljače prethodne godine. Takav pad premije doveo je i do smanjenja udjela životnih osiguranja u ukupnoj osigurateljnoj premiji s lanjskih 29,43 posto na sadašnjih 26,54 posto. Zasad još nema komentara o uzrocima takvog pada premije, iako činjenica da najveći pad premije životnih osiguranja bilježe dva najveća igrača – Croatia i Allianz – nudi određene odgovore.  
U strukturi životnih osiguranja najveći udio ima klasično životno osiguranje s premijom u iznosu od 355.414.620 kuna, što je manje 18,11 posto u odnosu na veljaču 2015. Pad premije od životnih osiguranja bilježe još dopunska osiguranja životnog osiguranja za 7,34 posto te osiguranja za slučaj vjenčanja i rođenja od 9,45 posto. Rast premije bilježe životna ili rentna osiguranja s rizikom ulaganja, i to za 53,41 posto, te rentno osiguranje s rastom od 118,93 posto. Od pet vodećih osiguratelja u životnim osiguranjima, na kraju veljače premijski plus bilježe trećeplasirana UNIQA i peti Merkur, dok je preostala trojka u premijskom minusu: lider Allianz, drugoplasirana Croatia, četvrti Wiener te peti Merkur, koji je na tom mjestu smijenio GRAWE. Vodeći dvojac je, štoviše, znatno povećao premijski minus iz siječnja: Allianz sa 18,07 na 23,68 posto i Croatia sa 30,60 na 37,66 posto. I dok nekima ne ide pa ne ide, drugima cvatu ruže: UNIQA na kraju veljače u životnim osiguranjima bilježi rast od čak 27,31 posto, a Generali 26,06 posto.  
 
Dobitnici i gubitnici 
Titulu glavnog dobitnika i na kraju veljače od većih osiguratelja bez konkurencije zaslužuje Croatia zdravstveno osiguranje s (još uvijek) rekordnim rastom premije od 65,562 posto. Dobitnici među većim društvima su svakako Triglav s rastom premije od 15,22 posto, ali i Generali s rastom premije od 11,62 posto. Barem priznanje zaslužuju Euroherc i Jadransko, koji su višemjesečni premijski minus zamijenili premijskim plusom. Lentu gubitnika mjeseca podijelili bismo između Croatia osiguranja s padom premije od 14,78 posto i Allianza s padom premije od 13,11 posto. 
Od manjih društava dobitnici su svakako Cardif s rastom premije od 46,62 posto i ERGO s rastom premije od 65,61 posto. Gubitnik mjeseca je bez konkurencije Wüstenrot s padom premije od 15,96 posto, što začuđuje s obzirom na dosad izuzetne premijske rezultate tog društva. 
 
I još ponešto
Zanimljivo je da su kraj veljače u premijskom minusu dočekala samo četiri društva iako bi se, s obzirom na značajan pad ukupne premije, očekivalo da će ih biti više. Međutim, za pad ukupne premije "zaslužni" su isključivo Allianz i Croatia, koji zajedno bilježe premijski minus od 123 milijuna kuna, što je daleko više od ukupnog premijskog minusa (52 milijuna kuna) cijele djelatnosti.
Od zanimljivosti bilježimo još da se novoosnovana podružnica Adriatic Slovenice, koja je naslijedila KD Life, tek uhodava. Na kraju veljače ostvarena premija podružnice je za 216 tisuća kuna manja nego što je to na kraju veljače 2015. imao KD Life. Nije pomogla ni činjenica da podružnica osim životnih osiguranja nudi i online prodaju autoosiguranja. 
Natrag